Photo de RDNE Stock project: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/mains-porter-cartes-de-paiement-cartes-de-credit-7821530/
En 2024, les banques cotées ivoiriennes affichent des résultats en hausse. Mais leur poids relatif recule dans un marché où la concurrence s’intensifie. La BICICI, récemment rachetée par un consortium local, et NSIA Banque bousculent la hiérarchie. Sur fond de bataille pour les dépôts et de pression sur les marges, la maîtrise des coûts et l’innovation dans la collecte deviennent stratégiques.
Des revenus en progression, mais un leadership qui s’érode
Les six banques cotées à la BRVM – SGCI, Ecobank CI, SIB, NSIA Banque CI, BOA CI et BICICI – ont généré 719,2 milliards FCFA de Produit Net Bancaire (PNB) en 2024, en hausse de +8,2 % sur un an. C’est une performance robuste, dans un contexte économique marqué par la reprise post-crise et une demande de crédit soutenue.
Mais ce dynamisme cache un rééquilibrage silencieux : leur poids relatif dans le marché, en termes de revenus, est passé de près de 60 % en 2022 à environ 55 % en 2024, selon les données BCEAO. En clair, leur croissance absolue ne suffit plus à garantir une domination durable, face à des acteurs non cotés qui montent en puissance : BNI, UBA, Coris ou encore Bridge Bank.
Un trio stable, mais challengé par la BICICI et NSIA Banque
La Société Générale Côte d’Ivoire reste en tête avec un PNB de 263,2 Mds FCFA et un bénéfice net de 101,2 Mds FCFA. Elle est suivie par Ecobank CI (114,6 Mds de PNB, 50,5 Mds de résultat net) et SIB (102,8 Mds de PNB, 50,2 Mds de bénéfice). Ce trio conserve son leadership, mais l’écart se réduit.
Mais la hiérarchie se resserre. La BICICI, après son rachat par un consortium ivoirien en 2022, connaît un net redressement : son résultat net bondit à 26,2 Mds FCFA (+57 %), tandis que NSIA Banque CI dépasse les 97 Mds de PNB et enregistre un bénéfice net de 38,1 Mds FCFA (+9,5 %). Quant à BOA CI, elle reste stable, affichant 72,7 Mds de PNB et 32 Mds FCFA de résultat net, un positionnement intermédiaire qu’elle maintient depuis plusieurs exercices.
Dépôts bancaires : une bataille stratégique en sourdine
Si les six banques cotées restent des acteurs centraux du financement, elles doivent désormais composer avec une concurrence forte sur la collecte de dépôts. En 2024, elles totalisent 9 083 Mds FCFA de dépôts, soit environ 49 % du total estimé du secteur, contre un poids de plus de 60 % il y a quelques années.
À l’inverse, elles concentrent encore près de 6 300 Mds FCFA de crédits, ce qui représente une part majoritaire du financement bancaire, même si l’écart se réduit. Le déséquilibre entre encours de crédits et collecte de ressources pose la question de la soutenabilité des marges, notamment dans un contexte de remontée des taux et de renchérissement de la ressource stable.
Maîtrise des coûts : un marqueur de robustesse
L’analyse des coefficients d’exploitation met en évidence des écarts significatifs d’efficacité entre établissements.
À ce jeu, SGCI (37,9 %) et SIB (39 %) conservent une longueur d’avance. Leur performance opérationnelle repose sur une structuration historique des coûts, un réseau dense optimisé et des investissements technologiques maîtrisés.
À l’inverse, NSIA Banque CI affiche un coefficient encore élevé de près de 60 %, tandis que les ratios de BOA CI et BICICI ne sont pas détaillés. Ces écarts traduisent des différences de maturité dans les modèles opérationnels : plus la banque est capable de produire de revenus avec des charges contenues, plus elle peut dégager de marges pour financer sa croissance ou absorber des chocs.
Dans un environnement où les marges d’intermédiation se stabilisent, où le coût du risque peut remonter, et où les charges réglementaires augmentent, l’efficacité interne devient un levier aussi stratégique que la conquête commerciale.
Les banques cotées en Côte d’Ivoire restent dominantes, mais leur écosystème évolue. Pour maintenir leur leadership, elles devront capitaliser sur l’efficacité, diversifier leurs ressources et renforcer leur ancrage digital. 2025 s’annonce comme une année charnière.
Encadré – Chiffres clés 2024 des banques cotées en Côte d’Ivoire
Banque
PNB
Résultat net
Coeff. Exploit.
Encours crédits
Dépôts clients
SGCI
263,2 Mds FCFA
101,2 Mds FCFA
37,9 %
1 444 Mds FCFA
2 146 Mds FCFA
Ecobank CI
114,6 Mds
50,5 Mds
47,2 %
1 545 Mds
2 077 Mds
SIB
102,8 Mds
50,2 Mds
39 %
1 101 Mds
1 631 Mds
NSIA Banque CI
97,8 Mds
38,1 Mds
59,7 %
974 Mds
1 255 Mds
BOA CI
72,7 Mds
32,0 Mds
(non précisé)
584 Mds
1 040 Mds
BICICI
68,1 Mds
26,2 Mds
(non précisé)
636 Mds
934 Mds
Total
719,2 Mds
—
—
6 284 Mds
9 083 Mds
Sources : rapports 2024 des banques cotées ; estimations fondées sur données BCEAO pour les parts de marché.
